中信证券独家保荐中国软件完成20亿元定增

2025年7月4日，中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称中国软件，600536.SH）公告顺利完成向特定对象发行股票并上市。本次发行募资规模20亿元，由中国软件的实际控制人中国电子信息产业集团有限公司及关联方全额认购，中信证券担任独家保荐机构和主承销商。

落实操作系统业务发展布局

全面提升产品核心竞争力

本次发行募集资金全部用于支持国产操作系统发展，募投项目由中国软件直接控股子公司麒麟软件有限公司（以下简称麒麟软件）实施。麒麟软件确立了“致力于成为中国操作系统主导力量”的战略目标，将打造五类产品，实现业务全场景覆盖，在技术创新、产品研发、生态丰富、市场开拓等方向持续加大投入。本次募投项目的实施，有助于中国软件抓住产业发展机遇，加强在移固融合、服务器云化、嵌入式操作系统等业务方面的技术储备与人才积累，加速开拓重点行业市场，掌握在未来业务发展中的主动权。

优化资本结构

支持主营业务持续发展

通过本次向特定对象发行，中国软件资本实力将显著增强，业务规模将进一步扩大，财务结构将更为稳健合理，持续经营能力和抗风险能力明显提升。中国软件依托深厚的技术积累和丰富的市场储备，通过本次向特定对象发行补充业务发展资金，加快技术研发和产业化，有助于更好地满足市场和客户需求，不断提升可持续发展能力，创造更多的经济效益与社会价值。

服务国家网络强国战略

助力网信事业发展

中信证券秉承金融服务实体经济的宗旨，充分发挥资本市场枢纽功能，全面做好科技金融、数字金融等五篇大文章，深度服务国家网络强国战略，助力网信事业发展。中国软件是中信证券长期服务的战略客户，自2002年服务中国软件在上海证券交易所发行上市以来，中信证券持续为其提供全方位资本市场服务。

中信证券协助中国软件顺利实施本次发行，助力中国软件紧抓网信产业发展机遇，在高水平科技自立自强大趋势下，加快实现突破操作系统领域关键核心技术，争取更多优质资源，全面提升操作系统产品核心竞争力，为更好服务网络强国战略做出贡献。

关于中国软件

（股票代码：600536.SH)

中国软件是中国电子信息产业集团有限公司实际控制的大型高科技上市企业，是中国电子计算产业的核心企业，是国内软件行业的先行者之一。“十四五”以来，中国软件聚焦基础软件，对标世界一流，奋力打造中国最强最优、具有国际影响力的基础软件集团；聚焦党政系统，服务国家治理体系和治理能力现代化，致力建设中国最优最强的党政核心应用软件集团；双轮驱动、协同发展，有力支撑中国电子打造国家网信事业战略科技力量。未来，中国软件将长期携手产业链生态伙伴全域提供总体服务，共建具有国际影响力的产业集群。

(中信证券)